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Utiliser l’application Tablette


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Utiliser l’application Tablette

 

icone_NB Connectez-vous à l’interface avec votre tablette en utilisant votre identifiant et mot de passe habituel

 

page_connexion

 

1. Présentation générale de l’application

 

LegalBox a développé une application tablette pour que l’application vous accompagne partout.

 

L’interface tablette a été développée pour vous permettre de valider des documents à tout moment sans perdre de temps. Pour cela, elle a été simplifiée dans les fonctionnalités disponibles (vis-à-vis de l’interface sur ordinateur) et dans la présentation générale de l’interface. Elle est adaptée à un usage tablette et smartphone.

 

2. Les fonctionnalités de l’application mobile

 

L’application tablette vous permet de consulter les documents qui sont identifiés comme « à valider ».

 

Vous pourrez à partir de l’application mobile :

 

  • Consulter les documents
  • Viser des documents
  • Refuser des documents
  • Signer des documents
  • Annoter les documents

 

A la différence de l’interface sur ordinateur, les documents ne sont pas séparés par bannette de service,  bannette personnelle, ou bannette de délégation. Tous les documents que vous devez valider sont présentés par le service émetteur du documents dans le circuit.

 

Lorsque vous vous connectez, l’interface vous présente les différents services dont émanent les documents à traiter ainsi que les différents documents à traiter:

boite_reception

 


 

2.1 Consulter un document

 

Si vous devez valider un document, il apparaîtra dans la bannette du service émetteur. Dans l’accueil de l’application mobile, un numéro vous indique le nombre de documents à valider  dans cette bannette. Pour ouvrir une nouvelle bannette, appuyez sur le nom du service :

 

menu_bannette

 

  • Appuyez sur le courrier dans la liste des documents à traiter

boite_reception_2

 

 

  • L’interface va donc « slider » vers un autre affichage où vous pourrez visualiser le document ainsi que les propriétés du document:

 

affichage_courrier

 

  • Réduire le bandeau de droite « fiche de circulation »  :  pour visualiser uniquement le document et masquer ce bandeau, il vous suffit de faire glisser vers la gauche ce bouton

bouton_masque_fiche_circulation

 

  • Zoomer sur le document : tapez deux fois au niveau du document et celui-ci s’agrandira

 

  • Faire apparaître la liste des documents : Le bandeau de la liste des document s’affiche sur l’écran contenant le document si vous faites glisser le bouton en haut à gauche vers la droite (il s’affiche alors au vert) :

bouton_affichage_bannette2

 

A noter : Si vous tournez votre tablette pour l’utiliser en mode « portrait », la fiche de circulation sera automatiquement masquée.

 

 

2.2 Afficher les différentes bannettes

Vous pouvez afficher les bannettes « validés », « refusés » et « envoyés » du compte en cliquant sur l’icône suivante :

bouton_affichage_dossier

Au niveau de cet affichage vous pouvez également changer de thème pour l’interface et vous déconnecter :

 

autre_bannette

 

Si vous avez reçu délégation sur le compte d’un autre utilisateur, vous pouvez également accéder à ses différentes bannettes :

affichage_bannette_delegation

 

 

2.3 Annoter, viser, refuser et signer un document

 

L’application est destiné à viser, refuser, annoter ou signer des documents. Si vous êtes en « pour action » sur des documents entrants, vous ne pourrez pas créer de documents sortants en réponse. Cependant vous pourrez les consulter et les annoter si besoin.

Si le document est une facture entrante, vous aurez également les actions associées : refuser, rejeter, valider et contrôle du service fait.

  • A partir de cet affichage, vous pouvez refuser, viser, signer ou annoter le document (en fonction de votre rôle dans le circuit) :

1 | Appuyez sur le menu « sélectionner »

action_courrier

 

2| Appuyez sur l’action que vous souhaitez pour ce document

action_traitement_choisi

 

 

 Annoter un document

 

Pour annoter un document :

1| Appuyez sur « annoter » dans la liste des actions :

annoter_1

 

 

2| Appuyez sur le champ « annotation » afin qu’il devienne éditable puis tapez votre commentaire :

annoter_2

 

3| Une fois l’annotation ajoutée, appuyez sur « valider »

 

4| L’annotation a été correctement ajoutée

annoter_3

 

Signer un document

 

1| Appuyez sur « signer » dans la liste du menu « sélectionner » :

signer_action_new

 

2| les différentes signatures paramétrées sont proposées. Pour les faire défiler, faites glisser l’écran vers le bas puis appuyez sur « valider » :

choix_signature_new

 

Après avoir validé la signature, vous retournez sur l’affichage contenant la liste des documents à traiter par service.

 

NB : Si vous souhaitez revenir sur la liste des documents et la liste des services émetteur à tout moment, appuyez sur « retour » en haut à gauche :

bouton_retour

 

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