LegalBox – Documentation en ligne

Importer un fichier de contacts


--Télécharger "Importer un fichier de contacts" en PDF --


Importer un fichier de contacts

 

Connectez-vous en tant qu’administrateur puis cliquez sur l’onglet « administration » en haut à gauche de l’interface (l’explication suivante correspond à la version 4.1)

 

onglet_administration

 

Pour accéder à toutes les fonctions de paramétrage de votre organisation, rendez-vous sur le menu de votre en organisation en cliquant sur le bouton « organisation » puis double-cliquez sur le nom de votre organisation dans la liste :

 

connexion_organisation

 

Pour importer un fichier de contacts, vous devez compléter le fichier excel correspondant :

– template_import_contact –

Le fichier doit être enregistré au format Excel 97 – 2003 donc en .xls (le .xslx n’est pas accepté).

Ce fichier doit être complété avec les informations suivantes :

Référence externe* :  une référence externe doit être renseignée et unique (par rapport aux contacts existants) afin d’éviter les doublons. Le choix du format de la référence est libre.

– Civilité

– Nom

– Prénom

– Fonction

– Raison sociale : nom de l’entreprise dans laquelle travaille le contact

– Numéro : numéro de rue

– Nom : nom de la rue

– Complément / Suite / Lieu-dit / Boîte postale : complément d’information sur l ‘adresse postal

– Code postal

– Ville

– Cedex

– Téléphone

– Mobile

– Fax

– Email

– Pays

*Référence externe est le seul champ requis pour l’import.

Ne remplissez pas le champ « Id », laissez ce champ vide.

Voici un exemple de fichier complété :

contact_import_fichier

 

  • Sur l’interface administrateur, pour importer votre fichier de contacts, rendez-vous sur l’onglet « contacts » :

gestion_contact

 

  • Cliquez ensuite sur le menu « action » puis « importer » :

import_contact

 

  • La fenêtre d’import s’ouvre. Cliquez sur le bouton « parcourir » pour ajouter votre fichier Excel :

 

contacts_organisation_import_parcourir

 

  • Une fois le fichier d’import chargé dans l’interface, les contacts s’affichent dans la fenêtre. Si les contacts sont corrects, cliquez sur « importer » pour valider l’import :

 

contact_import_fichier_ok

 

 

OUVRIR UN TICKET