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Action par lot


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Action par lot

 

bulle  NB: Assurez-vous d’être dans la page «accueil» de l’interface comme ci-dessous:

 

bouton_accueil

 

1. Présentation de la fonctionnalité

 

La fonctionnalité « Action par lot » disponible dans la barre de menu de l’interface a été développée pour permettre d’effectuer une action commune sur plusieurs documents en même temps.

Cette option spécifique permet de sélectionner plusieurs documents via des cases à cocher et d’effectuer dessus des actions par lot.

Les actions par lot possibles sont :

  • Suppression
  • Refus
  • Mise à l’étude
  • Visa
  • Signature
  • Clôturer

 

2. Sélectionner les documents à traiter par lot

 

Pour sélectionner plusieurs documents, il vous suffit d’ouvrir une bannette et de cocher la case correspondant à chaque courrier :

 

par_lot_slection_doc

 

NB: Assurez-vous que les documents soient de même type pour effectuer un traitement par lot. Si ce n’est pas le cas, l’interface vous envoie une alerte :

 

action_lot_alerte_erreur

 

3. Lancement de l’action par lot

 

Après avoir sélectionné les documents à traiter par lot, vous pouvez cliquer sur le bouton « Par lot » dans la barre de menu:

 

action_lot_lancer

 

L’interface vous ouvre une fenêtre pour choisir l’action à exécuter par lot sur le type de documents sélectionné (dans l’exemple, les 2 documents sélectionnés sont des courriers entrants, les actions proposés sont donc en relation avec le rôle de la personne « pour action » dans le circuit sur ce type de documents):

 

action_lot_lancer_2

 

Une fois que l’action a été sélectionnée, vous pouvez cliquer sur le bouton « Valider » :

 

action_lot_lancer_3

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